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认购集团-该公司与认购人订立认股权证认购协议

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根據認購協議,105.12萬股認購股份的總面值為1.05萬港元,每股認購股份的認購價7.42港元較股份於認購協議日期前最後交易日在聯交所所報的收市價每股8.13港元折讓約8.73%。

同時激勵認購人及Jump Trading集團的其他成員公司以增加該集團數字資產交易平臺的交易,該公司認為此舉將進一步開發及擴展該集團的數字資產交易業務並增強該集團數字資產交易及技術業務收入以及整體財務狀況;就該集團的數字資產交易及技術業務的長期增長及表現而言,使得認購人的利益直接與股東的利益相一致。

公告稱,認購人為Jump Trading公司集團的成員公司。JumpTrading集團的各成員公司為全球各種資產類別的有序交易做出重要貢獻,併在全球100多個場所提供流動資金。

據瞭解,每股認股權證股份0.0067港元的認股權證價較於認股權證協議日期前最後交易日聯交所所報每股股份8.13港元的收市價折讓約100%。

智通財經APP訊,BC科技集團(00863)公佈,於2019年11月10日,該公司與認購人訂立認購協議,該公司有條件同意配發及發行105.12萬股認購股份(總代價為780萬港元)及本金總額為1560萬港元的可換股票據。

該集團擬委聘認購人擔任該公司交易平臺的流通量提供者。董事會認為認購事項及認股權證發行將使該集團重新獲得其附屬公司BC Market Place及OS Holdings的獨家所有權,該公司認為此舉將有助於該集團在多個司法管轄區尋求關於數字資產交易平臺的監管牌照或批准的計劃;

而根據可換股票據的條款,票據本金額為1560萬港元,年利率為可換股票據不時的未償還本金額的5%,到期日為2020年12月31日。每股換股股份9.52港元,可予調整。而可換股票據所附轉換權獲悉數行使後將予配發及發行最多163.87萬股換股股份,每股換股股份9.52港元的換股價較於認購協議日期前最後交易日聯交所所報每股股份8.13港元的收市價溢價約17.10%。

由於函件協議,認購代價總額全部與購回所得款項總額相抵銷,因此,認購事項概無產生任何現金所得款項。而認股權證發行的所得款項總額及估計所得款項凈額為約7.8萬港元。該公司擬將認股權證發行的所得款項凈額用於該集團的一般營運資金。

同時於2019年11月10日,該公司與認購人訂立認股權證認購協議,據此,該公司有條件同意向認購人發行附帶權利認購最多1152.63萬股認股權證股份的認股權證,認股權證價為7.8萬港元。