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公司母公司-聚美优品将成为母公司全资拥有的私营公司

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合併目前預計將在2020年第二季度完成。合併完成後,聚美優品將成為母公司全資擁有的私營公司,其ADS將不再在紐約證券交易所上市,ADS計劃也將終止。

智通財經APP獲悉,聚美優品(JMEI.US)今日(2月25日)宣佈,已與Super ROI Global Holding Limited(一家根據英屬維爾京群島法律成立並存續的商業公司,簡稱“母公司”)和聚美投資控股有限公司(一家在開曼群島註冊成立的豁免公司和母公司的全資子公司,簡稱“買方”)簽訂了最終協議和合併計劃(“合併協議”)。

母公司最終由聚美優品創始人、董事會主席、首席執行官和代理首席財務官陳歐全資擁有。陳歐、母公司和買家目前實益持有聚美優品50,892,198股B類普通股,約占已發行股份的44.6%,占聚美優品所有已發行股份所代表的總投票權的88.9%。

在完成收購要約後,母公司將通過買方與公司的“簡式”合併,收購買方未持有的所有剩餘股份。而聚美優品將為存續公司,併成為母公司的全資附屬公司。

根據合併協議,買方將立即開始要約收購,以每股2.0美元或每股ADS20.0美元現金的價格收購非買方擁有的公司所有已發行的A類普通股(包括ADS所代表的A類普通股)。

根據該協議,母公司和買方將收購聚美優品所有已發行的A類普通股(每股票麵價值0.00025美元)和美國存托股(ADS),每1股ADS代表10股A類普通股(每股為“ADS”),即買方未持有的所有剩餘股份。

該要約價格和合併對價較該公司在2020年1月10日(即該公司宣佈收到“私有化”要約之前的最後一個交易日)的ADS收盤價有14.7%的溢價,與該公司在2020年2月24日(合併協議簽署前的最後一個交易日)的收盤價相比,溢價29.3%。